富爸爸的五堂財富傳承課程


主講人:董天路 Luke Tung
題目: 富爸爸的五堂財富傳承課程
日期: 2019-05-13
時間: 10:00
地點: 綜合大樓108室

►現場座位僅50位。為維護會場秩序,線上報名者請提前於當日9:50-10:00前入場。
►校內人員請務必攜帶職員證或學生證。
►本演講可認證終身學習時數及自主學習點數。
►事前以線上報名者,活動當日將提供便當。
►活動當天將有現場轉播,若因額滿無法入場者可多加利用。
(直播網址:https://www.youtube.com/watch?v=uxN26UN4WUU&feature=youtu.be


講者經歷:
七次榮獲全球傑出金融管理人才GAMA獎
AXA (全球財富前20強)美國大陸區副總裁暨2010年年度最佳經理
2015年當選國立中興大學第十九屆傑出校友獎
NYL美國紐約人壽太平洋區2005年年度最佳經理
專業証照:
EA, IRS Enrolled Agent美國國稅局稅務師
CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER全球認證財務規劃師
AEP, Accredited Estate Planner 美國合格遺產規劃師
CFS, Certified Fund Specialist 美國認證基金分析師
R.I.A., 美國證管會SEC註冊投資顧問 (Registered Investment Advisor)
FINRA Series 6, 7, 63, 65, 66號投資與顧問執照,以及24, 53號證卷主管執照
CAP, Chartered Advisor in Philanthropy 美國特許慈善捐贈財務顧問師
RICP, Retirement Income Certified Professional美國退休收入認證專員
CLTC, Certified Long Term Care 美國長期照護諮詢師
CASL, Chartered Advisor of Senior Living美國特許耆老財務顧問
ChFC, Chartered Financial Consultant美國特許財務顧問師
RFC, Registered Financial Consultant國際認證金融財務顧問師
CLU, Chartered Life Underwriter美國特許壽險規劃師
LUTCF, Life Underwriter Training Council Fellow美國壽險審核專員
美國加州人壽健康/產物商業保險雙執照
美國加州貸款/房地產執照

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